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          LiDAR 公司扎堆 IPO,后續競爭格局將如何改寫?

          • 發布時間:2022-08-11 12:57:40
          • 作者:新樂國旅

          英飛凌代理過去幾年里,LiDAR 這個概念雖然紅透了半邊天,但其背后的市場卻遲遲沒能膨脹起來。這個問題確實有些吊詭,幾十家新創公司爭奇斗艷,拿出了一個又一個令人拍手叫絕的技術,但直到現在也沒人敢拍著胸脯說自己能拿到穩定的訂單。好在,LiDAR 行業這種尷尬的情況就要有轉機了。今年夏天,有三家 LiDAR 頭部公司都拿到了巨額融資,其中 Velodyne 成功完成了借殼上市,而 Luminar 則會在今年晚些時候復制 Velodyne 的 IPO 之路。至于第三家則是 Ouster,本周二它們剛剛入袋 4200 萬美元。在公布新融資的同時,Ouster 還坦言自己已經有了 800 位顧客。如果說 4200 萬美元不夠震撼的話,800 位顧客絕對是讓人意想不到,畢竟從 DARPA 自動駕駛大獎賽就開始玩 LiDAR 的 Velodyne 現在也只有 300 多位顧客。Luminar 暫未公布顧客數,但今年 8 月份它們透露過另外兩個數據:該公司現在有 50 位商業上的合作伙伴,整個 2020 年 Luminar 預計將交付 100 臺 LiDAR 傳感器。從顧客數量上來看,Ouster 顯然已經遙遙領先,不過要說它已經躍居業內首把交椅又太片面。因為事實上,這三家公司著眼的本就是不同的市場。高端與低端LiDAR 市場也分高中低端,高端產品性能無懈可擊,但售價卻也高不可攀。自動駕駛公司購買此類產品通常是為了原型車的測試,畢竟它們不差錢,原型車數量也不會太多,要買當然買最好的。在高端 LiDAR 市場,Velodyne 的霸主地位暫時無人可以挑戰,它們的頂級產品能賣到 7.5 萬美元。面向大眾市場的 LiDAR 可就不能這樣賣了,它們的價格必須在 1000 美元以下。低端 LiDAR 市場的急先鋒是名不見經傳的 lbeo,它們與法雷奧合作,為奧迪 A8 提供 LiDAR 傳感器。A8 上用的這款 LiDAR 比較樸素(4 線產品),不過這已經是奧迪能給的最高價碼了,現階段 Velodyne 的 LiDAR 可是沒法在量產車上使用。Luminar 現在瞄準的正是大眾市場,它們的 LiDAR 性能可比 A8 上這款強多了,而且 Luminar 有信心把價格拉到 1000 美元以下(量上來的話)。今年 5 月份,Luminar 成功攜手沃爾沃,2022 年開始北歐巨頭就要將它們的 LiDAR 整合進量產車了。這也是業界首個將高性能 LiDAR 整合進量產車的案例,Luminar 希望其他制造商能效仿。夾在中間的 OusterOuster 與 Velodyne 套路一樣,造的也是旋轉式 LiDAR。不過,LiDAR 內部 Ouster 卻用起了固態芯片技術對激光器進行封裝(16-128 線都有)。也就是說,Ouster 的傳感器在整體設計上比 Velodyne 要簡單的多。更強的性能與相對低廉價格的結合為 LiDAR 打開了新的市場大門。Ouster 最新一代 32 線 LiDAR 起價僅 6000 美元。雖然相對于大眾市場來說太貴了,但與 Velodyne 同類產品相比絕對是良心價。除了自動駕駛汽車,LiDAR 在開礦、倉儲和其它工業用途上也意義重大,不過在 Ouster 加入前,高質量 LiDAR 對這些應用來說都太貴了。除此之外,Ouster 對那些錢包里預算不太多的開發者也相當有好,而他們并不都來自自動駕駛行業。這種“中檔”市場增長很快。Ouster 表示其第三季度銷量已經達到去年同期的三倍多,而現在第三季度還沒結束呢。高中低檔會如何“碰撞”未來幾年肯定會冒出這樣一個大問題,即隨著 LiDAR 價格的降低和性能的提升,原來固守自己一畝三分地的各家公司會不會在競爭中撞得頭破血流?如果這種情況發生,那么損失最為慘重的可能就是 Velodyne,它們統治這個市場已經數十年,但現在卻面臨越來越激烈的競爭。科技行業的歷史告訴我們,一家靠性能很高價格也很高產品大市場的廠家,很難應對廉價競爭對手的沖擊。對 Ouster 來說,不斷提升性能恐怕比 Velodyne 大殺價與新來者競爭要簡單得多。Ouster CEO Angus Pacala 也曾表示,自家公司會從半導體行業的進步中受益。如果一切順利,Ouster 的固態激光器與傳感器將像過去 50 年來的計算機芯片一樣,性能不斷提升的同時價格持續下降。Velodyne 也感受到了背后的寒意,它們也拿出了足夠便宜的 Velarray 主攻汽車市場,但它們的廉價產品能否得到用戶的認可誰也不敢打包票。此外,Ouster 與 Luminar 的市場戰略也不太一樣。Luminar 胃口比較大,它的主要目標是 OEM 巨頭們。Ouster 則直接避開了這個市場,專心將 LiDAR 賣給更多獨立客戶。如果 Luminar 與沃爾沃的合作順利且能拿下其它大客戶,它們在量上就不是問題了。在那之后,Luminar 就能靠量產拉低價格,與 Ouster 這樣的廠商正面對抗并奪取 LiDAR 市場的全面勝利了。不過,為 OEM 巨頭們供貨可不容易,它們普遍要求多且摳門。如果 Luminar 無法打開更多市場,想在利潤上有所建樹恐怕比較難。當然,LiDAR 可不是三駕馬車之爭。Velodyne 還要應對來自中國的群狼,比如禾賽與速騰聚創。Luminar 在前進路上也少不了競爭對手,比如博世。至于其他獨立的 LiDAR 公司,可能也會在未來扮演重要角色。(&)
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